1930年代的上海租界，法国驻华军官埃德蒙长着标志性的大鼻子，暗恋着富家小姐罗克珊。他文采斐然却不敢表白，转而帮助口才笨拙但外表英俊的新兵克里斯蒂安。两人达成协议：克里斯蒂安替埃德蒙站到罗克珊面前，埃德蒙躲在暗处为他说出最美的情话。随着日军逼近，三人的情感在战火中逐渐失控。罗克珊爱上了“外表与灵魂兼具”的克里斯蒂安，但她在一次偶然中听到了埃德蒙用母语念出的诗句。国语译制片式的对白风格，让这场错位的爱情充满了声音与身份的双重迷局。
影片将经典故事移植到动荡年代，国语配音式的台词处理极具巧思，让“声音的归属权”成为叙事的核心冲突。演员隔着屏风念情书的镜头浪漫至极，结局的悲怆与释然令人久久难以平静。
丑军官借英俊下属之名写给贵族小姐的情书，在国语配音的错位时代里，引发了一场身份与真心的三重误会。
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