第三季接续第二季结尾，格斯和伙伴们穿越死亡的“白区”，抵达传说中能让半人恢复正常的“最后的森林”。然而森林里没有解药，只有一座古老的地下实验室。科学家阿伯特博士的AI投影告诉他们：病毒是一次故意的物种“加速进化”，半人是人类的下一个形态。恢复成人类，等于杀死半人。而实验室里冷冻着最后一批纯种人类胚胎，可以用它们重启旧人类文明——代价是所有现存半人都会死亡。格斯必须在“拯救同伴”和“拯救物种”之间做选择。最终他选择炸毁实验室，带着半人们走向未知的北方。他说：“我们不需要被治愈，我们就是未来。”
完美的收官季。从第一季的童话冒险，成长到第三季的哲学思辨，编剧没有偷懒给一个“大家都变回人”的假大团圆。格斯最后的独白，值得一座艾美奖。
格斯终于找到了“最后的森林”，但那里等待他的不是治愈，而是关于物种存亡的终极选择。
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