在一个蒸汽与魔法并存的世界里，过气的魔术师阿波罗为了偿还巨额债务，决定表演最后的绝技：“斩月”。他用禁术让月亮缺了一角，却意外惊醒了沉睡在月球环形山里的星空巨人——一个用陨石为食、身高百米的天真生物。巨人因家园被毁，愤怒地坠落到阿波罗所在的城市，引发了巨大的灾难。阿波罗为了赎罪，带着一只会说话的怀表和一面能折射谎言的镜子，踏上帮助巨人寻找新家园的旅程。途中他们穿过记忆森林、浮空墓地，最终发现巨人的真实身份其实是远古文明的守护者，而毁掉月亮的禁术，正是那个文明遗落的诅咒。
每一帧都可以截图当壁纸的手绘动画，想象力天马行空。故事内核虽是常见的“赎罪与成长”，但法式浪漫与加拿大原住民传说的结合让影片充满了异域诗意。巨人的设计兼具巨大感和萌感，情感铺垫到位，结尾让人泪目。
落魄魔术师的最后一个戏法是把月亮变缺一角，没想到住在月亮背面的巨人因此摔到了地球上。
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